家電促消費政策頻出 地產逐漸回暖 白電需求與盈利修復確定性強
近日，促消策頻出地產逐廣東省商務廳等13部門聯合印發《廣東省綠色智能家電消費實施方案》，費政復確北京外圍預約（高端外圍）外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款通過全省性家電主題促消費活動、暖白“粵造粵強粵貿全球”廣貨促消費聯合行動、電需定性家電“以舊換新”、求盈強綠色智能家電下鄉、利修家電消費券等多項實招，家電漸進一步補齊家電市場短板弱項，促消策頻出地產逐促進綠色智能家電消費。費政復確專業人士分析認為，暖白展望2023年，電需定性隨著外部環境的求盈強改變，消費市場和房地產行業的利修逐步復蘇，家電行業有望整體迎來回暖，家電漸其中洗碗機、集成灶、北京外圍預約（高端外圍）外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款洗地機等新興品類相對有較好的成長勢頭，彩電、冰箱等大家電和傳統廚電則有望止跌回升，高端化、智能化、全球化依然是家電行業保持增長韌性的關鍵所在。
上述《實施方案》從開展家電“以舊換新”活動、推進綠色智能家電下鄉、鼓勵基本裝修交房和家電租賃、拓展消費場景提升消費體驗、優化綠色智能家電供給、實施家電售后服務提升行動、加強廢舊家電回收利用、加強基礎設施支撐、落實財稅金融政策等9個方面入手，提出13項落實舉措。
去年8年，工信部等四部門聯合印發《推進家居產業高質量發展行動方案》。方案明確，到2025年，在家居產業培育50個左右知名品牌、10個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個高水平特色產業集群，以高質量供給促進家居品牌品質消費。
Chioce數據顯示，截至2月13日，45家A股家電行業上市公司發布2022年度業績預告，其中奧馬電器、奧普家居、長虹美菱、國光電器等30家上市公司預計實現歸母凈利潤同比增長，占比約達七成，有14家預計實現凈利潤翻倍，在已發業績預告公司中占比三成，其中銀河電子、奧普家居、奧馬電器、融捷健康、長虹美菱、兆馳股份的增幅位居前列，增長上限為105.4%-1432.7%。
2月16日，海爾智家發布全國首個“建筑節能低碳智慧運行管理平臺”，同時還發布了一個“全流程一站式智慧樓宇解決方案”——MetaBuilding樓宇大腦，以及2項顛覆性技術：熱能回收和靜壓氣懸浮。通過智慧樓宇解決方案的全新布局，海爾智家跳出了商用中央空調單線競爭模式，進入到更為廣闊的智慧樓宇藍海。與打造全球高端市場、智慧家庭場景品牌三翼鳥等戰略一樣，海爾智家新的增長空間正在全方位打開。
科沃斯(603486.SH)相關負責人此前表示，從市占率和技術方向來看，掃地機器人和洗地機等新興智能清潔家電品類依然有較為可觀的發展空間，關鍵在于產品技術能否有持續突破。除基礎的功能性外，消費者會更在意產品的智能體驗，圍繞AI算法、語音交互等技術的創新將持續推動行業發展。
美的集團(000333.SZ)首席AI官兼AI創新中心總經理唐劍此前在采訪中表示，未來智能家居將實現家電機器人化，機器人即家電，家電和機器人將會密不可分。一方面，有些家電會以機器人的形態存在，比如掃地機器人。另一方面，也會涌現出各類專用或是相對通用的家用服務機器人。例如剛剛上市的美的首款綜合型家庭服務機器人產品——小惟。未來AI在家居領域將推動很多顛覆式的創新，從而為家居生活帶來全新的服務和體驗。
東莞證券指，維持對“家電行業”的超配評級，奧維云網數據顯示，國內家電零售在2023年第7周(2/6-/2/12)繼續保持較優表現，線上線下銷額同比增幅均超過60%。其中，大家電和廚衛電器表現出色，空調、集成灶品類線上線下銷額同比增長超過100%。
東莞證券分析稱，由于房地產供需端政策持續刺激，商品房銷售面積和房屋竣工面積有望逐漸回暖。隨著外部環境逐漸改善，全球經濟復蘇，房地產市場逐步回暖，家電消費需求將逐步釋放，預計2023年家電市場相對樂觀。
華西證券認為，從各板塊來看，1)白電板塊：原材料價格回調，白電龍頭成本壓力趨緩，長期看需求與盈利修復確定性強。2)廚電：廚電和房地產關聯度最高，其估值水平將隨著穩房地產措施的落地，而不斷提升。3)清潔電器：疫情影響下，掃地機消費承壓明顯，經歷兩年的行業銷量下滑，當前自清潔產品放量有望帶動整個行業23年銷量由負轉正。科沃斯等頭部品牌率先降價，渠道端大力發展線下渠道，有望進一步加快滲透。
相關概念股：
海爾智家(06690)：Choice 顯示，截至2月21日收盤，海爾智家獲得北上資金加倉逾4400萬股，北上資金持倉市值達206.5億元，在最近的9個交易日更是連續買入，創下農歷新年以來北上資金對白電板塊的最長連續凈買入紀錄。
海信家電(00921)：中泰指出，海信家電此前混改與管理層調整已落地，2023年1月提出股權激勵目標，后續經營改善值得期待。預計海信家電2025年歸母凈利潤在悲觀/中性/樂觀情景下為19/23/29億。
JS環球生活(01691)：招銀國際發布研究報告稱，予JS環球生活“買入”評級，目標價9.51港元。該行認為，公司拆分總體正面，因為戰略和協同效應有望保留，且有利于釋放估值。
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