跨境電商走過(guò)艱難的2023年，明年繼續(xù)“卷”？
跨境電商走過(guò)了卷中求變的跨境一年。
新模式和新玩家，電商的年上海黃埔外圍上門(mén)服務(wù)（預(yù)約外圍）外圍vx《189-4143》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)成為了行業(yè)中的走過(guò)變數(shù)。SensorTower最新發(fā)布的艱難繼續(xù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，明年Temu、卷SHEIN等熱門(mén)出海電商應(yīng)用在海外市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，跨境成功登頂全球電商應(yīng)用下載榜和增長(zhǎng)榜，電商的年同比漲幅均達(dá)到或超過(guò)17%。走過(guò)
從行業(yè)看，艱難繼續(xù)面對(duì)新變化，明年無(wú)論是卷平臺(tái)還是賣家，在2023年都經(jīng)歷了不少挑戰(zhàn)。跨境
新玩家的電商的年“攪局”
2023年，Temu、SHEIN繼續(xù)發(fā)展，下載量也不斷上升。SensorTower數(shù)據(jù)顯示，2022年9月至2023年11月，Temu全球下載量突破3億次。2014年5月至今，SHEIN累計(jì)下載量達(dá)8.3億次，拉美和歐洲分別貢獻(xiàn)了31%和25%的總下載量。
除了上述平臺(tái)，其他出海平臺(tái)也在過(guò)去一年快速發(fā)展。阿里2024財(cái)年Q2財(cái)報(bào)顯示，該季度速賣通、Lazada、Trendyol等零售平臺(tái)的訂單快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)阿里國(guó)際零售業(yè)務(wù)整體訂單同比增長(zhǎng)28%，收入同比增長(zhǎng)73%。上海黃埔外圍上門(mén)服務(wù)（預(yù)約外圍）外圍vx《189-4143》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
從打法看，新興平臺(tái)以高投入和低價(jià)為武器，迅速打開(kāi)市場(chǎng)。在一年中最關(guān)鍵的促銷中，上述平臺(tái)也加大投入力度，以爭(zhēng)取市場(chǎng)。今年黑五，Temu在卷價(jià)格的情況下，依然在黑五給出了高折扣，還贈(zèng)送200美元優(yōu)惠券以及任意3件產(chǎn)品免費(fèi)選。黑五期間速賣通在俄羅斯、西班牙、法國(guó)、巴西、美國(guó)、韓國(guó)和中東市場(chǎng)，速賣通推出了爆款折扣補(bǔ)貼、流量扶持、降低物流成本等舉措。TikTokShop則在黑五為商家提供50%的補(bǔ)貼折扣，以吸引商家參加大促活動(dòng)。
此外，新興平臺(tái)還以一己之力使本次黑五成為史上活動(dòng)周期最長(zhǎng)的一次黑五。從時(shí)間跨度看， TikTok Shop活動(dòng)從10月30日開(kāi)始，持續(xù)至11月30日。拼多多旗下的Temu從10月20日開(kāi)始進(jìn)入預(yù)熱期，至11月26日結(jié)束。SHEIN美國(guó)站活動(dòng)則從11月13日開(kāi)始，至11月27日結(jié)束。速賣通的活動(dòng)周期為11月20日到11月29日。
而亞馬遜本次黑五的活動(dòng)時(shí)間也為歷史最長(zhǎng)，美區(qū)以及歐區(qū)的黑五活動(dòng)時(shí)間在11月17日到11月27日。
可以說(shuō)，新平臺(tái)的崛起對(duì)跨境電商行業(yè)的生態(tài)發(fā)生了改變。上述平臺(tái)快速發(fā)展與全托管模式分不開(kāi)。2022年，Temu率先推出了全托管模式，引發(fā)大量平臺(tái)跟進(jìn)。全托管模式下商家只需要供貨，將貨物提前運(yùn)送至平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)，而平臺(tái)負(fù)責(zé)運(yùn)輸、運(yùn)營(yíng)、銷售，雙方按照約定節(jié)點(diǎn)進(jìn)行階段性的結(jié)算。全托管模式由平臺(tái)主導(dǎo)，物流成本更低，同時(shí)不再需要考慮傭金，定價(jià)遠(yuǎn)低于商家自營(yíng)，通過(guò)極致性價(jià)比實(shí)現(xiàn)爆單。跨境電商賣家王婷(化名)對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露，全托管模式下銷量與pop店時(shí)期相比增加了50%。
老玩家的應(yīng)對(duì)
從平臺(tái)動(dòng)作看，過(guò)去一年是出海跨境電商高歌猛進(jìn)的一年，也讓全球市場(chǎng)中的其他競(jìng)爭(zhēng)者不得不改變策略。
12月6日，亞馬遜宣布美國(guó)站將實(shí)施一系列費(fèi)用變更，降低平臺(tái)和賣家雙方的成本。具體政策上，亞馬遜將降低服裝類目商品的銷售傭金：對(duì)于定價(jià)低于15美金的服裝類商品，銷售傭金將由17%降至5%。對(duì)于定價(jià)介于15美金至20美金之間的服裝類商品，銷售傭金將由17%降至10%。其他商品銷售傭金不變。上述政策將在2024年1月15日開(kāi)始執(zhí)行。
此外，物流費(fèi)用也有所下調(diào)。2024年4月起，標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品平均每件將降低0.20美元，非標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品平均每件將降低0.61美元。
同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品非旺季月度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)下調(diào)。自2024年4月起，從1月至9月，標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品月度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)平均將由每立方英尺0.87美元下調(diào)至0.78美元，平均降幅0.09美元;非標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品的月度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)將保持不變。
上述政策的推出被認(rèn)為是亞馬遜應(yīng)對(duì)Temu、SHEIN等平臺(tái)低價(jià)策略的手段。對(duì)于亞馬遜的這一政策，一位在亞馬遜上年銷售額超千萬(wàn)美元的服裝品類商家王明(化名)對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，該政策在預(yù)期之內(nèi)，且他認(rèn)為明年還有第二波更大的動(dòng)作。對(duì)于上述政策推出的原因，王明認(rèn)為主要是因?yàn)閬嗰R遜面臨的競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)峻，上述政策相當(dāng)于亞馬遜讓利給商家，讓商家下降價(jià)格以提高競(jìng)爭(zhēng)力。作為老賣家，王明今年黑五在亞馬遜上的銷量出現(xiàn)了腰斬。不過(guò)，王明認(rèn)為亞馬遜本次的下調(diào)幅度不算太大，“他們錯(cuò)誤地以為T(mén)emu和SHEIN的定價(jià)是15美元的價(jià)格帶。”因此他認(rèn)為后續(xù)亞馬遜會(huì)繼續(xù)調(diào)整。不過(guò)，他表示亞馬遜依然有很大的優(yōu)勢(shì)，“畢竟是本土作戰(zhàn)，亞馬遜多年積累的人才、品牌、物流、政策等。”
除了亞馬遜，感受到壓力的還有東南亞電商Shopee。Shopee以印尼為核心市場(chǎng)，12月11日，TikTok宣布與印尼當(dāng)?shù)氐腉oTo集團(tuán)達(dá)成電商戰(zhàn)略合作。下線不到兩個(gè)月，TikTok Shop重回印尼，也給Shopee帶來(lái)了壓力。一位Shopee員工對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露， TikTok收購(gòu)了印尼的電商公司，Shopee后續(xù)也會(huì)出現(xiàn)變化，明年將繼續(xù)加碼該市場(chǎng)。
量與質(zhì)的考量
除了平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)，2023年對(duì)于賣家而言也是具有挑戰(zhàn)性的一年。
從行業(yè)特性看，商家面臨的常規(guī)挑戰(zhàn)還在繼續(xù)。深圳嘉樂(lè)品科技有限公司旗下的汽摩品牌HEROBIKER IRONRIDE負(fù)責(zé)人彭靖對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，作為賣家，過(guò)去一年在庫(kù)存積壓、資金問(wèn)題、各平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)訂單產(chǎn)生的影響、對(duì)跨境市場(chǎng)的未來(lái)不確定以及各個(gè)國(guó)家對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和認(rèn)證要求越來(lái)越嚴(yán)格等方面感受到了挑戰(zhàn)。她同時(shí)表示，這些問(wèn)題明年還會(huì)繼續(xù)，“只要在做跨境這些問(wèn)題都會(huì)一直存在。 目前最大的問(wèn)題應(yīng)該是對(duì)跨境市場(chǎng)的未來(lái)不確定，擔(dān)心積壓的貨滯銷以及資金鏈不安全。”
也有商家對(duì)今年的“低價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)印象深刻。王明表示，從變化看，今年行業(yè)的趨勢(shì)是更加集中，大賣家更大，頭部平臺(tái)銷售額更高了。原因是規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)可以降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。王明認(rèn)為是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，全托管也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一種形式。降低成本的同時(shí)商品價(jià)格也在下降。從平臺(tái)看，王明認(rèn)為在大環(huán)境較差的情況下，亞馬遜增加了庫(kù)存費(fèi)等費(fèi)用以自保，而Temu、SHEIN等平臺(tái)又作為新進(jìn)入者不計(jì)成本的擴(kuò)張，整個(gè)行業(yè)面臨前所未有的壓力。即使如此，王明也沒(méi)有參與全托管的打算。
也有賣家雖然不看好全托管模式，但也不否認(rèn)該模式的影響力。杭州元?dú)馐阈畔⒖萍加邢薰究偨?jīng)理包國(guó)良對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露，他曾嘗試花費(fèi)將近九個(gè)月的時(shí)間參與全托管模式，但是效果卻差強(qiáng)人意。“在九個(gè)月的過(guò)程當(dāng)中，我們差不多推了有500多個(gè)SKU。但這500多個(gè)SKU里面，真正能跑出來(lái)的SKU可能就是不到五個(gè)。這個(gè)情況對(duì)于制造商而言能接受，但對(duì)于貿(mào)易商而言，向工廠采購(gòu)時(shí)會(huì)有起訂量，一旦跑不出來(lái)會(huì)很致命。”同時(shí)，包國(guó)良認(rèn)為全托管模式對(duì)供應(yīng)商而言并不友好，一旦開(kāi)始爆單后平臺(tái)會(huì)引進(jìn)第二家、第三家供應(yīng)商，前期引導(dǎo)的供應(yīng)商出現(xiàn)爆款后也不一定能笑到最后。此外，包國(guó)良表示，從全托管推廣的平臺(tái)模式看，目前全托管模式大部分需要平臺(tái)補(bǔ)貼，該模式下平臺(tái)暫時(shí)沒(méi)有利潤(rùn)，所以低價(jià)成為重點(diǎn)。供應(yīng)鏈的成本越低，平臺(tái)自身的虧損會(huì)越少，該模式會(huì)增加供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)。
即使如此，包國(guó)良認(rèn)為明年全托管模式的影響力會(huì)繼續(xù)，“全托管模式會(huì)很猛，有很多制造工廠會(huì)加入。”
明年競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)
從行業(yè)趨勢(shì)看，從業(yè)者普遍認(rèn)為明年的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)繼續(xù)。
浙江藝路優(yōu)跨境貿(mào)易服務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、跨綜負(fù)責(zé)人丁玲超對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，今年行業(yè)關(guān)鍵詞可以稱為卷中求變，不僅賣家內(nèi)卷，還有平臺(tái)也在如全托管、直播電商等方面開(kāi)卷。此外，價(jià)格也是卷中之重，不少平臺(tái)通過(guò)平臺(tái)補(bǔ)貼，降傭等方式來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。2023的跨境行業(yè)充滿了各種挑戰(zhàn)，新興平臺(tái)帶動(dòng)了新興市場(chǎng)的發(fā)展，引得老大哥亞馬遜也開(kāi)始不淡定，又是拉長(zhǎng)促銷戰(zhàn)線，又是降服裝品類傭金。
此外全托管模式讓越來(lái)越多的工廠型賣家紛紛入局，讓貿(mào)易型賣家瑟瑟發(fā)抖，進(jìn)而也讓此模式飽受爭(zhēng)議。從行業(yè)整體看，全球貿(mào)易摩擦加劇、貿(mào)易保護(hù)措施等影響也讓跨境企業(yè)面臨各種政策挑戰(zhàn)。跨境賣家在此形勢(shì)下唯有求變，價(jià)格卷不動(dòng)的情況下，唯有產(chǎn)品差異化、品牌化、多模式多平臺(tái)多市場(chǎng)去尋找出路。另外，“合規(guī)”也成為今年行業(yè)內(nèi)的大熱詞，各相關(guān)部門(mén)不斷強(qiáng)調(diào)“跨境通關(guān)合規(guī)”、“財(cái)稅合規(guī)”的重要性，跨境合規(guī)是大勢(shì)所趨。
對(duì)于明年的情況，丁玲超認(rèn)為明年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇。平臺(tái)間、行業(yè)間的內(nèi)卷會(huì)更加激烈，平臺(tái)政策不斷調(diào)整，平臺(tái)和跨境企業(yè)恐會(huì)經(jīng)歷一波洗牌。在此基礎(chǔ)上，品牌建設(shè)和差異化競(jìng)爭(zhēng)尤為重要，全球化戰(zhàn)略，新興市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步崛起，同時(shí)部分跨境電商勢(shì)頭過(guò)猛，部分國(guó)家地方保護(hù)主義政策恐也會(huì)相繼出臺(tái)，需要本土化策略來(lái)應(yīng)對(duì)。此外，全托管模式估計(jì)也會(huì)暴露一些問(wèn)題，平臺(tái)應(yīng)該會(huì)重新進(jìn)行調(diào)整尋求更平衡的解決方案。為利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)定會(huì)從政策層面加大對(duì)跨境電商的扶持。
包國(guó)良認(rèn)為明年競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，品牌化和全托管模式下白牌會(huì)在2024年展開(kāi)非常激烈的對(duì)抗。
商家們對(duì)于明年的策略有所不同。作為資深賣家，彭靖認(rèn)為明年穩(wěn)妥的策略是開(kāi)源節(jié)流，保持適量的資金和實(shí)力，等市場(chǎng)穩(wěn)定一點(diǎn)，再逐步開(kāi)拓和進(jìn)攻。
王明則表示，明年將加強(qiáng)品牌方面的建設(shè)，并且加強(qiáng)成本端的控制。
包國(guó)良表示，“我們認(rèn)為跨境電商也好，國(guó)內(nèi)電商也好，其終點(diǎn)不是賣貨而是品牌的搭建，所以我們會(huì)沿著這條路堅(jiān)定不移地走下去。”
從具體品類看，不少商家表示今年寵物、服飾、鍵鼠等品類全年表現(xiàn)不佳，包國(guó)良表示今年耐耗品消費(fèi)整體都不是很好，多個(gè)尚未恢復(fù)到疫情之前的狀態(tài)，預(yù)計(jì)明年基本上會(huì)復(fù)蘇。
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